Checklists aanmaken
Checklists zijn een belangrijk hulpmiddel om werkprocessen gestructureerd, volledig en transparant te organiseren. Ze zorgen ervoor dat alle belangrijke stappen worden meegenomen en goed worden gedocumenteerd.
In deze tutorial lees je waar je checklists vindt en hoe je je eigen checklists aanmaakt.
1. Inhoud van de instelling
Ga naar het onderdeel Inhoud van de instelling en klik op + Nieuw om een nieuwe checklist aan te maken.
2. Sjabloon
Kies vervolgens het inhoudstype Sjabloon.
Voer daarna een titel in en klik op het veld formulier om met je checklist te beginnen.
2.1. Componenten toevoegen
In de volgende stap zie je links een lijst met verschillende elementen die je aan je formulier kunt toevoegen.
Klik op een element, houd de muisknop ingedrukt en sleep het naar de gewenste plek om het toe te voegen.
2.2. Lay-outcomponenten
Begin met lay-outcomponenten. Die vormen de basis waarin je de juiste velden kunt plaatsen.
2.3. Velden bewerken
Klik op ✏️ om een veld te bewerken.
Gebruik het middelste pictogram om een veld te dupliceren.
Klik op 🗑️ om een veld te verwijderen.
Pas je velden nu aan je specifieke eisen aan. Moet een veld verplicht zijn, vink dan de optie Verplicht aan.
Sluit de weergave zodra de structuur aan je wensen voldoet.
Opmerking
Lijsten passen zich aan de schermgrootte aan. Op kleinere schermen worden elementen onder elkaar in plaats van naast elkaar getoond.
Tabellen doen dat niet. Ze behouden hun vaste structuur, wat het bekijken op kleinere schermen lastig kan maken.
3. Editors en apparaten
Selecteer vervolgens voor welke apparaatcategorieën en -types de checklist beschikbaar moet zijn.
Bepaal ook of alleen jij de checklist mag bewerken of dat iemand anders ook toegang moet krijgen. Selecteer die persoon dan onder Editors.
Klik tot slot op Opslaan.
Opmerking
Geef je anderen bewerkingsrechten, dan kunnen zij ingrijpende wijzigingen in de checklist aanbrengen. Zorg dat je daarmee akkoord bent voordat je deze optie kiest.
Tip
Voor de geselecteerde apparaattypes en -modellen wordt de checklist bij het uitvoeren van handelingen automatisch toegewezen.
Je kunt de checklist echter ook handmatig kiezen bij handelingen aan andere apparaten.
Meer informatie vind je in de tutorial Nieuwe taak toevoegen.
